Clients

Chercher des clients

Sous « Clients », tu cherches dès deux caractères par prénom, nom ou numéro de téléphone ; avec un @, aussi par adresse e-mail. Sans recherche, les clients venus en dernier figurent tout en haut. Les 25 premiers résultats s'affichent ; continue de taper pour affiner. Les étiquettes filtrent la liste.

Créer et modifier des clients

Avec « Nouveau client », tu crées un client. Un nom, un numéro de téléphone ou une adresse e-mail suffit ; tu peux ajouter d'autres numéros et adresses, la date de naissance, l'adresse postale, la langue des messages et l'ancien numéro de client de ton logiciel précédent.

Si le client existe peut-être déjà, Puntelo affiche « Existe-t-il déjà ? » avec le résultat. Avec « Créer quand même », tu le crées malgré tout. Les clients se créent aussi d'eux-mêmes lors d'une réservation en ligne et quand tu inscris un rendez-vous dans l'agenda.

La fiche client

La fiche client montre les contacts, les rendez-vous à venir et passés, la dernière visite et le nombre de fois où le client n'est pas venu. Avec « Modifier », tu changes les indications.

Notes

Les notes ne sont visibles que pour ton établissement et sont enregistrées de façon chiffrée, jusqu'à 5'000 caractères. Elles peuvent être modifiées ou supprimées par la personne qui les a écrites, ainsi que par l'administrateur ou la suppléance. Notre support voit seulement combien de notes il y a, pas leur contenu.

Étiquettes

Les étiquettes sont de courts mots-clés comme « habitué » ou « couleur », séparés par des virgules, au plus 20 par client. Les étiquettes ne sont pas chiffrées.

Les indications de santé comme les allergies vont dans une note, pas dans une étiquette.

Consentements

Sous « Consentements », tu notes si un client souhaite de la publicité (newsletter, actions) ou une demande d'avis, avec « Enregistrer oui » ou « Enregistrer non ». Puntelo enregistre quand et d'où vient la réponse. Les confirmations et rappels de rendez-vous n'ont pas besoin de consentement.

Fusionner des clients en double

L'administrateur et la suppléance trouvent sous « Clients » → « Doublons possibles » des entrées qui pourraient être la même personne. Puntelo ne fusionne jamais de lui-même.

1. 1Clique sur « Comparer et fusionner ».
2. 2Choisis quelle entrée reste et quelle valeur vaut pour chaque champ qui diffère.
3. 3Clique sur « Fusionner ». Les rendez-vous et les notes des deux entrées appartiennent ensuite à celle qui reste.

S'il s'agit de deux personnes, clique sur « Ce sont des personnes différentes ».

Qui voit les clients

L'administrateur, la suppléance, l'accueil et les collaborateurs voient, cherchent, créent et modifient les clients. La fusion, l'extrait des données, l'anonymisation et les clients inactifs sont réservés à l'administrateur et à la suppléance : Export et protection des données.