Clienti

Cercare clienti

Sotto «Clienti» cerchi da due caratteri per nome, cognome o numero di telefono; con una @ anche per indirizzo e-mail. Senza ricerca, i clienti con la visita più recente sono in cima. Compaiono i primi 25 risultati; continua a scrivere per restringere. Con le etichette filtri l'elenco.

Creare e modificare clienti

Con «Nuovo cliente» crei un cliente. Basta un nome, un numero di telefono o un indirizzo e-mail; a scelta si aggiungono altri numeri e indirizzi, data di nascita, indirizzo postale, lingua dei messaggi e il vecchio numero cliente del tuo programma precedente.

Se il cliente forse esiste già, Puntelo mostra «Esiste già?» con il risultato. Con «Crea comunque» lo crei lo stesso. I clienti nascono anche da sé con una prenotazione online e quando inserisci un appuntamento nel calendario.

La scheda cliente

La scheda cliente mostra contatti, appuntamenti futuri e passati, l'ultima visita e quante volte il cliente non si è presentato. Con «Modifica» cambi i dati.

Note

Le note sono visibili solo per la tua attività e salvate in forma cifrata, fino a 5'000 caratteri. Può modificarle o eliminarle chi le ha scritte, e l'amministratore o il sostituto. Il nostro supporto vede solo quante note ci sono, non il loro contenuto.

Etichette

Le etichette sono brevi parole chiave come «cliente abituale» o «colore», separate da virgole, al massimo 20 per cliente. Le etichette non sono cifrate.

I dati sulla salute come le allergie vanno in una nota, non in un'etichetta.

Consensi

Sotto «Consensi» registri se un cliente desidera pubblicità (newsletter, promozioni) o una richiesta di recensione, con «Registra sì» o «Registra no». Puntelo salva quando e da dove è arrivata la risposta. Conferme e promemoria dell'appuntamento non hanno bisogno di consenso.

Unire clienti doppi

Amministratore e sostituto trovano sotto «Clienti» → «Possibili doppioni» voci che potrebbero essere la stessa persona. Puntelo non unisce mai da solo.

1. 1Clicca su «Confronta e unisci».
2. 2Scegli quale voce resta e quale valore vale per ogni campo che è diverso.
3. 3Clicca su «Unisci». Appuntamenti e note di entrambe le voci appartengono poi a quella che resta.

Se sono due persone, clicca su «Sono persone diverse».

Chi vede i clienti

Amministratore, sostituto, ricezione e collaboratori vedono, cercano, creano e modificano i clienti. Unire, estratto dei dati, anonimizzare e i clienti inattivi sono riservati ad amministratore e sostituto: Esportazione e protezione dei dati.