Équipe et rôles

Qui a quel rôle et ce qu'il permet, inviter l'équipe, changer les rôles, accès pour les personnes, plusieurs établissements et l'accès par Puntelo.

Les rôles

Rôle	Peut
Administrateur	Tout, y compris l'abonnement et l'équipe
Suppléance	Tout sauf l'abonnement et les administrateurs
Collaborateur	Tous les agendas et clients, sans absences ni paramètres
Accueil	Tous les agendas, clients, messages et absences, pas de paramètres
Comptabilité	Seulement l'abonnement et les factures

Les statistiques, les paramètres, l'équipe, l'import, l'export, la fusion et l'anonymisation de clients sont réservés à l'administrateur et à la suppléance. Seul un administrateur peut résilier.

Inviter quelqu'un

Ouvre « Paramètres » → « Équipe ».
Sous « Inviter une personne », saisis l'adresse e-mail et choisis le rôle.
Clique sur « Envoyer l'invitation ». L'invitation est valable 7 jours.

La personne qui ouvre l'e-mail crée un compte ou se connecte avec un compte existant et accepte l'invitation. Un administrateur de plus, tu l'invites d'abord avec un autre rôle et tu changes ensuite son rôle.

Changer de rôle et retirer

Sous « Équipe », tu choisis pour chaque personne le nouveau rôle et cliques sur « Enregistrer le rôle ». Avec « Retirer » et « Oui, retirer », quelqu'un perd l'accès à ton établissement. Personne ne change son propre rôle.

Un administrateur attribue tous les rôles.
La suppléance attribue seulement Collaborateur, Accueil et Comptabilité.
L'établissement a besoin d'au moins un administrateur ; tu ne peux pas retirer ni rétrograder le dernier.

Si une personne qui a des rendez-vous possède son propre accès, elle y est liée. Tu l'invites à la création avec « E-mail pour l'accès » et « Enregistrer et inviter », ou plus tard en modifiant la personne, sous « Accès », avec « Inviter ». C'est là aussi que tu renvoies l'invitation ou la retires.

Avec le rôle par défaut Collaborateur, la personne voit les agendas de toutes les personnes, pas seulement ses propres rendez-vous. Tu changes le rôle sous « Équipe ».

Deuxième facteur obligatoire

L'administrateur et la suppléance ont besoin, en plus du mot de passe, d'un passkey ou d'un code de confirmation. Tant qu'il n'est pas configuré, Puntelo n'affiche que la page « Sécurité ». Pour les autres rôles, il est facultatif, et Puntelo le rappelle : Connexion et sécurité.

Plusieurs établissements

Si tu fais partie de plusieurs établissements, tu choisis l'établissement en haut dans la barre d'en-tête et cliques sur « Changer ». Puntelo affiche ensuite « Aujourd'hui » de cet établissement.

Accès par Puntelo

Pour que nous puissions t'aider directement dans ton établissement ou le configurer pour toi, notre support peut accéder à ton établissement. Pour les nouveaux établissements, c'est activé. Sous « Paramètres » → « Accès par Puntelo », tu le désactives et le réactives.

Nous travaillons avec les droits d'un administrateur, mais sans les notes, sans export et sans anonymiser ni supprimer de clients.
Chaque accès et chaque modification figurent sous « Journal ».
Si l'accès est désactivé, nous n'accédons qu'en cas d'urgence, au plus une heure, et nous le signalons immédiatement à tes administrateurs par e-mail.

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Écris-nous à hallo@puntelo.ch. Tous les thèmes figurent dans l'aperçu.