Team e ruoli

I ruoli

Statistiche, impostazioni, team, importazione, esportazione, unione e anonimizzazione di clienti sono riservate ad amministratore e sostituto. Solo un amministratore può disdire.

Invitare qualcuno

1. 1Apri «Impostazioni» → «Team».
2. 2Sotto «Invita una persona» inserisci l'indirizzo e-mail e scegli il ruolo.
3. 3Clicca su «Invia invito». L'invito vale 7 giorni.

Chi apre l'e-mail crea un account o accede con uno esistente e accetta l'invito. Un altro amministratore lo inviti prima con un altro ruolo e poi lo cambi.

Cambiare ruolo e rimuovere

Sotto «Team» scegli per ogni persona il nuovo ruolo e clicchi su «Salva ruolo». Con «Rimuovi» e «Sì, rimuovi» qualcuno perde l'accesso alla tua attività. Nessuno cambia il proprio ruolo da solo.

• Un amministratore assegna ogni ruolo.
• Il sostituto assegna solo Collaboratore, Accoglienza e Contabilità.
• L'attività ha bisogno di almeno un amministratore; l'ultimo non lo puoi rimuovere né declassare.

Accesso per le persone

Se una persona che riceve appuntamenti ha un accesso proprio, è collegata a esso. La inviti alla creazione con «E-mail per l'accesso» e «Salva e invita», o più tardi modificando la persona, sotto «Accesso», con «Invita». Lì puoi anche inviare di nuovo l'invito o ritirarlo.

Con il ruolo predefinito Collaboratore la persona vede i calendari di tutte le persone, non solo i propri appuntamenti. Il ruolo lo cambi sotto «Team».

Secondo fattore obbligatorio

Amministratore e sostituto hanno bisogno, oltre alla password, di una passkey o di un codice di conferma. Finché non è configurato, Puntelo mostra solo la pagina «Sicurezza». Per gli altri ruoli è facoltativo, e Puntelo lo ricorda: Accesso e sicurezza.

Più attività

Se fai parte di più attività, scegli l'attività in alto nella barra di intestazione e clicchi su «Cambia». Poi Puntelo mostra «Oggi» di quell'attività.

Accesso da parte di Puntelo

Perché possiamo aiutarti direttamente nella tua attività o configurarla per te, il nostro supporto può accedere alla tua attività. Per le nuove attività è attivato. Sotto «Impostazioni» → «Accesso da parte di Puntelo» lo disattivi e lo riattivi.

• Lavoriamo con i diritti di un amministratore, ma senza note, senza esportazione e senza anonimizzare o eliminare clienti.
• Ogni accesso e ogni modifica li vedi sotto «Registro».
• Se l'accesso è disattivato, accediamo solo in caso di emergenza, al massimo per un'ora, e lo comunichiamo subito per e-mail ai tuoi amministratori.