Importare clienti e appuntamenti
Riprendere l'elenco dei clienti e gli appuntamenti futuri dal tuo programma precedente: file, i cinque passi, doppioni, annullare e importazione da Puntelo.
Quali file vanno bene
- Excel (.xlsx)
- Elenco con separatori (.csv, .txt, .tsv), come lo esporta quasi ogni programma
- Contatti come vCard (.vcf), per esempio dal cellulare
- File di calendario (.ics), per esempio da Google Calendar
- ZIP con uno di questi file
Un file può avere fino a 20 MB o 50'000 righe. Se è più grande, dividilo in più file. I caratteri (per esempio le lettere accentate) Puntelo li riconosce da sé; se non sono giusti, ne scegli altri sotto «Impostazioni del file».
Lo svolgimento in cinque passi
- File: sotto «Impostazioni» → «Importa dati» scegli «Importare clienti» o «Importare appuntamenti», poi il file, e clicchi su «Caricare e leggere».
- Colonne: Puntelo propone quale colonna va in quale campo. Controlla le proposte e assegna ciò che manca. Le colonne senza campo le riprendi come nota o per niente.
- Controllo: le righe con un errore non vengono riprese. Le righe con un avviso vengono riprese; ciò che non va è scritto nella nota. Qui assegni i servizi e le persone sconosciuti.
- Anteprima: vedi quanti clienti e appuntamenti si aggiungono, vengono completati o saltati, e decidi su possibili doppioni e sovrapposizioni.
- Fatto: con «Importare» i dati sono in Puntelo.
Assegnare le colonne è più facile al computer che sul cellulare. Durante l'importazione Puntelo non scrive nulla ai tuoi clienti. Per gli appuntamenti futuri partono poi i soliti promemoria.
Passare da un altro programma
Se vieni da un altro programma di appuntamenti, prendi lì i tuoi clienti e, se possibile, gli appuntamenti come elenco o file Excel e li carichi qui. Gli elenchi di Shore, agenda.ch, Fresha, Treatwell, SimplyBook.me, Booksy e Phorest Puntelo li riconosce dall'intestazione e assegna da sé le colonne. Se Puntelo non riconosce l'elenco, nel passo «Assegnare le colonne», sotto «Impostazioni del file», alla voce «Da dove viene l'elenco?» scegli il programma.
| Programma | Clienti | Appuntamenti |
|---|---|---|
| Shore | «Kunden» → freccia accanto a «Optionen» → «Export», link via e-mail | «Auswertungen» → «Berichte» → «Terminliste», solo nei pacchetti più grandi |
| agenda.ch | Rotella → «Mon compte» → «Mes données», elenco o file Excel | stessa pagina, per agenda come calendario (ICS), elenco o file Excel |
| Calenso | «Kunden» → esportazione come file Excel o elenco, dal pacchetto Starter | Panoramica degli appuntamenti → selezionare gli appuntamenti → «actions» → Excel |
| Fresha | «Clients» → «Clients list» → «Options» → Excel o elenco | «Sales» → «Appointments» → periodo → «Export» |
| Treatwell | «Kunden» → «Exportieren», solo con l'accesso principale | nessuna esportazione; inserire a mano gli appuntamenti futuri |
| Salonkee | nessuna esportazione descritta; chiedere al supporto di Salonkee | nessuna esportazione descritta |
| Timify | esportare i clienti come elenco, una volta ogni 24 ore | esportare le prenotazioni come elenco |
| SimplyBook.me | «Reports» → «Client report» → Excel o elenco | «Reports» → «Booking details» → Excel o elenco |
| Booksy | chiedere l'esportazione al supporto di Booksy | senza nomi dei clienti; inserire a mano gli appuntamenti futuri |
| Phorest | «Manager» → «Reports» → «Additional Reports» → «New Clients» | «Manager» → «Reports» → «Additional Reports», rapporto degli appuntamenti per persona |
| KLARA | «Kunde / Partner» → riga del filtro → «Export» → «Kunden / Partner» | nessuna esportazione descritta |
Annota buoni, crediti e pacchetti aperti prima del passaggio, per esempio come nota nella scheda del cliente; non vengono ripresi. Le recensioni su una piattaforma restano lì.
Doppioni e sovrapposizioni
Se contatto e nome corrispondono a un cliente esistente, Puntelo unisce le voci. Per gli altri possibili doppioni decidi tu: «Unire», «Creare separatamente» o «Saltare la riga». Ciò che lasci aperto viene creato separatamente.
Se un appuntamento futuro si sovrappone a uno esistente, adatti l'orario, lo riprendi come conflitto o lo salti. Gli appuntamenti passati arrivano in Puntelo come conclusi, quelli futuri come prenotati.
Non sei sicuro? Con «Prova con le prime 20 righe» provi prima in piccolo.
Annullare un'importazione
Per 30 giorni annulli completamente un'importazione con «Annullare». Ciò che hai modificato nel frattempo resta protetto; Puntelo te lo mostra e lo toglie solo se lo vuoi espressamente.
Importazione da parte di Puntelo
Preferisci non farlo da solo? Scrivici da quale programma vieni; concordiamo con te come ci arriva il file. Se l'accesso da parte di Puntelo è attivato, prepariamo l'importazione. Ricevi un'e-mail, vedi l'anteprima e decidi con «Approvare e importare» o «Non approvare». Annullarla puoi solo tu.
Non hai trovato quello che cerchi?
Scrivici a hallo@puntelo.ch. Tutti i temi si trovano nella panoramica.